---
title: Automatizări Interne
info: "Automatizați sarcinile repetitive pentru a reduce munca manuală și a menține acuratețea datelor."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Automatizați procesele și integrați cu instrumente externe
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Mai jos sunt exemple de fluxuri de lucru pe care le-ați putea implementa pentru a automatiza sarcinile repetitive, reducând munca manuală și menținându-vă datele actualizate.

## Automatizări pentru Gestionarea Datelor

### Auto-Etichetați E-mailurile Personale

**Problema**: Echipa dumneavoastră trebuie să identifice adresele de e-mail personale față de cele de business pentru o țintire și conformitate mai bune.

**Soluție**: Creați un flux de lucru care actualizează automat un câmp "este email personal" ori de câte ori se adaugă sau se actualizează o adresă de email.

**Declanșator**: Înregistrare este actualizată (obiect Persoane, câmp E-mail)

**Acțiuni**:

- Acțiune cod pentru a verifica dacă domeniul e-mailului se potrivește cu furnizori personali comuni (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Actualizează Înregistrarea pentru a seta eticheta "este e-mail personal"

### Atribuirea Oportunităților - Rotire Echitabilă

**Problema**: Noile oportunități trebuie distribuite corect în echipa de vânzări pentru a asigura o încărcare de muncă echilibrată.

**Soluție**: Alocați automat noile oportunități agenților de vânzări folosind un sistem de rotire echitabilă.

**Declanșator**: Înregistrare este creată (obiect Persoane)

**Acțiuni**:

- Caută Înregistrări pentru a găsi ultimul agent alocat
- Acțiune cod pentru a determina următorul agent în rotație
- Actualizează Înregistrarea pentru a atribui oportunitatea agentului selectat
- Trimite Email pentru a notifica agentul desemnat

### Atribuire Oportunități - Bazată pe Teritorii

**Problema**: Oportunitățile ar trebui atribuite pe baza teritoriilor geografice sau a caracteristicilor companiei.

**Soluție**: Direcționați oportunitățile către agentul de vânzări corespunzător pe baza locației, dimensiunii companiei sau industriei.

**Declanșator**: Înregistrare este creată (obiecte Persoane sau Companii)

**Acțiuni**:

- Acțiune cod pentru a determina teritoriul pe baza regulilor de locație/industrie
- Caută Înregistrări pentru a găsi proprietarul teritoriului
- Actualizează Înregistrarea pentru a atribui oportunitatea
- Creează Înregistrare pentru o sarcină de urmărire

## Automatizări Proces de Vânzări

### Gestionarea Etapei Oportunități - Închis Câștigat

**Problema**: Când ofertele se închid, sunt necesare mai multe actualizări manuale pentru diferite înregistrări și membri ai echipei.

**Soluție**: Gestionează automat toate activitățile post-câștig atunci când o oportunitate trece la "Închis Câștigat".

**Declanșator**: Înregistrare este actualizată (obiect Oportunități, câmp Etapă = "Închis Câștigat")

**Acțiuni**:

- Actualizează Înregistrarea pentru a schimba tipul Companiei din "Prospect" în "Client"
- Creează Înregistrare pentru sarcinile de integrare atribuite managerului de cont
- Trimite Notificare prin Email către echipa de succes a clienților
- Cerere HTTP pentru a actualiza sistemul extern de facturare

### Gestionarea Etapei Oportunități - Închis Pierdut Reînnoire

**Problema**: Când oportunitățile de reînnoire sunt pierdute, statutul clientului trebuie actualizat pentru o gestionare corectă a contului.

**Soluție**: Actualizează automat statutul clientului atunci când sunt pierdute ofertele de reînnoire.

**Declanșator**: Înregistrare este actualizată (obiect Oportunități, Etapă = "Închis Pierdut" și Tip = "Reînnoire")

**Acțiuni**:

- Actualizează Înregistrarea pentru a schimba tipul Companiei din "Client" în "Client Pierdut"
- Creează Înregistrare pentru sarcina de analiză a pierderii
- Trimite Email de alertă către managerul de succes al clienților
- Actualizează Înregistrarea pentru a adăuga data și motivul pierderii

### Alerte Oportunități Stagnante

**Problema**: Oportunitățile rămân fără actualizări, provocând răcirea ofertelor și devenind pronosticurile nefiabile.

**Soluție**: Trimite alerte automate atunci când oportunitățile nu au fost actualizate recent.

**Declanșator**: Programat (zilnic)

**Acțiuni**:

- Caută Înregistrări pentru oportunități care nu au fost actualizate în X zile
- Acțiune cod pentru a formata mesajul de alertă cu detaliile oportunității
- Trimite Email către proprietarul și managerul oportunității
- Creează Înregistrare pentru sarcina de urmărire dacă nu există un răspuns

## Automatizări pentru Productivitate

### Recapitulare Săptămânală a Sarcinilor

**Problema**: Membrii echipei pierd evidența sarcinilor și termenelor limită viitoare.

**Soluție**: Trimiteți email-uri automate săptămânale cu rezumate ale sarcinilor.

**Declanșator**: Programat (în fiecare luni la 8 AM)

**Acțiuni**:

- Caută Înregistrări pentru sarcinile scadente săptămâna aceasta pe fiecare asignat
- Acțiune cod pentru a formata lista de sarcini pe fiecare persoană
- Trimite Email către fiecare membru al echipei cu recapitularea sarcinilor lor
- Trimite Email către manageri cu o privire de ansamblu a echipei

### Automatizare Urmare după Întâlniri

**Problema**: Elemente importante de acțiune din întâlniri sunt uitate sau întârziate.

**Soluție**: Creați automat sarcini de urmărire atunci când întâlnirile sunt programate sau finalizate.

**Declanșator**: Înregistrare este creată (obiect Activități, Tip = "Întâlnire")

**Acțiuni**:

- Creează Înregistrare pentru sarcina de pregătire a întâlnirii
- Creează Înregistrare pentru sarcina de urmărire post-întâlnire
- Trimite Email de reamintire participanților
- Actualizează Înregistrarea pentru a lega sarcinile de întâlnire

### Sincronizare câmpuri între Obiecte

**Problema**: Ai nevoie de informații despre înregistrările înrudite ușor accesibili (de ex., email principal al contactului pe înregistrarea de oportunitate).

**Soluție**: Sincronizează automat câmpurile între obiectele înrudite până când sunt disponibile câmpuri nestatice.

**Declanșator**: Înregistrarea este actualizată (obiect Oportunități, câmp Punct de Contact)

**Acțiuni**:

- Caută Înregistrări pentru a găsi detaliile persoanei legate
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia adresa de email pe oportunitate
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia numărul de telefon pe oportunitate
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia informațiile companiei

## Validare și Curățare a Datelor

### Standardizarea Numerelor de Telefon

**Problema**: Numerele de telefon sunt introduse în diferite formate, ceea ce le face dificil de utilizat pentru apeluri sau mesaje.

**Soluție**: Formatați automat numerele de telefon într-un format standard atunci când sunt introduse.

**Declanșator**: Înregistrarea este actualizată (obiect Persoane, câmp Telefon)

**Acțiuni**:

- Acțiune cod pentru a analiza și formata numărul de telefon
- Actualizează Înregistrarea cu formatul standardizat al telefonului
- Actualizează Înregistrarea pentru a adăuga codul de țară dacă lipsește

Pentru nevoi mai complexe de automatizare, considerați opțiunile noastre de [Servicii Profesionale](/l/ro/user-guide/workflows/professional-services) sau explorați [Integrarea Externă a Instrumentelor](/l/ro/user-guide/workflows/external-tool-integration).

